Consultez notre guide S&OP détaillé comprenant un processus étape par étape, les meilleures pratiques et des conseils d’évaluation de logiciels.
La Planification des ventes et des opérations (S&OP) est un processus de planification de la chaîne d’approvisionnement destiné à aider les dirigeants d’entreprise à prendre des décisions sur un large éventail de sujets, notamment :
Équilibrer les plans de demande avec les plans d’approvisionnement
Effectuer des ajustements de planification dans l’exécution des ventes et des opérations (S&OE)
Introduction de nouveaux produits et suppression progressive des anciens produits
Examiner les propositions et les investissements liés aux marchés et aux fournisseurs
S’assurer que les plans opérationnels annuels et les KPI de l’entreprise sont respectés
Même si le processus est conçu et exécuté par les responsables de la chaîne d’approvisionnement, la communication interministérielle est essentielle au succès. La prise en charge des données par des partenaires des finances, des ventes et du marketing, des achats, de l’ingénierie et des opérations est généralement requise.
En gardant un œil sur l’impact financier et commercial, l’objectif de S&OP est de permettre aux dirigeants de prendre des décisions plus éclairées grâce à une connexion dynamique des plans et des stratégies au sein de l’entreprise. Souvent répété sur une base mensuelle avec des points de contact hebdomadaires par les principaux participants, le S&OP permet une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement et concentre les ressources d’une organisation sur la fourniture de ce dont ses clients ont besoin tout en restant rentable.
Continuez à lire pour découvrir à quel point S&OP fonctionne efficacement et comment vous pouvez améliorer le processus S&OP de votre organisation pour générer une rentabilité tangible.
Les six étapes du processus S&OP
1. Examen du produit : Dans cette première phase du processus S&OP, les planificateurs impliqués dans la R&D, le développement de produits et l’introduction de nouveaux produits analysent la santé de produits sur le marché, examiner les pipelines de produits et prendre des décisions concernant la planification des produits. Ces décisions peuvent inclure la fixation de dates de nouvelle production ou de temporisation afin de déterminer la priorité du projet et l’allocation des ressources.
2. Examen de la demande : L’objectif de cette phase est une prévision sans contrainte ou une planification consensuelle de la demande, intégrant une image holistique de la demande indépendante et dépendante. Les facteurs influençant la demande indépendante et dépendante peuvent inclure le marketing, l’introduction de nouveaux produits, les tendances de consommation, la hiérarchie des produits et la demande de pièces inter-usines.
3. Examen de l’offre : L’objectif de cette phase est un plan d’approvisionnement qui se synchronise avec le plan de demande consensuel. Idéalement, ces deux plans fonctionnent à l’unisson. Le plan d’approvisionnement doit équilibrer le service client et minimiser les stocks ainsi que les coûts d’exploitation. Un plan de production de base et un plan de capacité approximatif sont élaborés, ainsi que des plans d’approvisionnement alternatifs qui tiennent compte des variations de capacité et de demande.
4. Examen financier : Dans cette phase, les performances financières du mois précédent sont consolidées pour fournir des données permettant d’analyser le cycle S&OP du mois en cours. La fonction Finance est propriétaire de ce processus et peut inclure différentes catégories ou vues, notamment le produit, la zone géographique, le client et le canal. Les coûts réels sont comparés aux budgets et aux prévisions pour analyser l’exactitude des prévisions sur une période glissante.
5. Pré-S&OP : Pré-S&OP est une série de réunions menées avec des dirigeants à différents niveaux qui mettent en valeur la connectivité des plans à travers le produit, la demande , l’approvisionnement et le financement. Idéalement, ces réunions s’articulent autour d’une plateforme cloud qui héberge tous les plans en un seul endroit. Le but du pré-S&OP est d’identifier les principales lacunes et déconnexions et de créer des stratégies pour gérer ces problèmes. Les plans sont examinés dans des tableaux de bord partagés et les résultats réels par rapport aux écarts sont analysés, en gardant à l’esprit les objectifs et les budgets.
6. Executive S&OP : La ligne d’arrivée est en vue. La phase finale de S&OP rassemble tous les plans et données dans une plate-forme unifiée basée sur le cloud à utiliser lors des réunions de direction S&OP. Les scénarios « et si » et les risques associés sont examinés, et les points de décision sont notés afin que les dirigeants sachent quand ils devront faire les choix appropriés. Toutes les décisions clés qui n’ont pas été résolues au cours des cinq premières phases sont traitées au cours de cette phase, les raisons de la remontée sont examinées et des délais de décision sont fixés.
Redynamiser votre processus S&OP vous permet de renouer avec la croissance. Lisez notre livre blanc pour découvrir comment le S&OP de nouvelle génération constitue le forum idéal pour la planification intégrée.
Bonnes pratiques S&OP à suivre
Soutien et participation de la direction
Le signe vital le plus important du S&OP est de savoir si votre Sponsor est directement impliquée dans le processus en participant et en assurant le leadership à chaque réunion S&OP. Dans ce contexte, le Sponsor est le chef de l’organisation en tant que PDG, président, directeur général, directeur général ou propriétaire de P&L.
Le S&OP réussit car il aligne la planification entre les fonctions afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise et d’améliorer les performances. Un compromis est souvent nécessaire entre les domaines fonctionnels et, parfois, les différentes directions peuvent être en désaccord sur la meilleure approche. La réunion S&OP fournit un forum pour la prise de décision de routine où le dirigeant exécutif examine les recommandations de l’équipe et décide du plan d’action. Lorsque le dirigeant exécutif ne s’engage pas dans ce forum de prise de décision, les dirigeants fonctionnels trouveront d’autres moyens de résoudre leurs problèmes, ce qui entraînera des frictions, de la confusion et une sous-performance.
Portée transversale
Le processus S&OP favorise l’alignement et la collaboration interfonctionnels. Le succès de S&OP dépend de la participation de tous les responsables fonctionnels, tels que les VP des produits, des ventes, du marketing, des opérations d’approvisionnement et des finances, afin de fournir un effort synchronisé pour atteindre les objectifs de l’entreprise. Tout comme la compétitivité d’un équipage de huit rameurs serait compromise par un siège vide, l’absence de tout domaine fonctionnel dans le processus S&OP handicape la capacité à offrir de la valeur client et des performances financières.
Résolution constructive des problèmes
De par sa nature même, le S&OP produit des désaccords. Après tout, il s’agit du processus d’élaboration des plans tactiques nécessaires à la réalisation de la stratégie d’entreprise. Les responsables fonctionnels auront certainement des opinions différentes sur la meilleure approche. L’équipe S&OP doit être en mesure d’avoir des discussions franches et constructives sur les problèmes et les défis, sinon les plans tactiques ne s’aligneront pas sur la stratégie, compromettant le programme S&OP et les performances de l’entreprise.
Ne laissez pas votre technologie vous retenir
La sélection d’une solution logicielle S&OP comprend généralement une évaluation initiale de critères fonctionnels et techniques pour déterminer ce que fait la solution et si elle répond aux exigences de l’entreprise. Plus difficile à évaluer, mais tout aussi importante, est la question de savoir comment une solution fonctionne et comment elle s’adapte aux opérations commerciales uniques d’une entreprise.
Points clés à prendre en compte lors de l’évaluation d’un logiciel S&OP
Compromis de processus
Accordez une grande priorité à l’adéquation de la solution à vos opérations commerciales. Selon le type de solution, plus de temps (et dans certains cas, un projet pilote) peut être nécessaire pour la confirmation de l’adéquation.
Facilité de déploiement
Des délais de mise en œuvre plus longs augmentent le risque que la solution soit obsolète une fois terminée en raison de l’évolution des conditions commerciales ou des opportunités. Réduisez le délai de rentabilisation dans les phases de sélection de la solution et de planification du projet. Planifiez une valeur démontrable dans 8 à 12 semaines. Évitez quoi que ce soit de plus.
Facilité de changement
Le changement est inévitable. La technologie doit s’adapter à l’entreprise, sinon elle devient un point de friction et ralentit l’entreprise. Soyez prudent si des modifications mineures nécessitent plus d’une heure pour entrer en production. Évitez ceux qui prennent plus d’une journée.
Administration des utilisateurs professionnels
Les solutions modernes peuvent être administrées par un utilisateur professionnel sans une assistance informatique significative. Il s’agit d’une évolution bienvenue puisque la plupart des services informatiques fonctionnent à pleine capacité. Évitez une solution si des ressources techniques sont nécessaires pour l’administration de l’application.
Aucun ordre de modification
Le libre-service pour les utilisateurs professionnels élimine le besoin de demandes de modification auprès du fournisseur de technologie ou de l’intégrateur système. Les ordres de modification sont coûteux et longs et placent un processus formel de justification et d’approbation du projet entre vous et la flexibilité.
L’essentiel
Avec IBM Planning Analytics, la planification des ventes et des opérations (S&OP) est unifiée dans toutes les unités commerciales concernées au sein d’une seule plate-forme connectée. Lorsque le modèles analytique et les données commerciales, de planification et d’analyse financières, de planification des produits, de marketing et de supply chain fonctionnent en synchronisation, les dirigeants peuvent prendre des décisions plus éclairées qui maximisent la rentabilité.
Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, lorsqu’il s’agit de planifier le succès de votre organisation dans un monde imprévisible et axé sur les données, il y a de fortes chances que vous ayez dépassé les feuilles de calcul Excel et que vous recherchiez une planification et une analyse étendues (xP&A ) comme IBM Planning Analytics with Watson, Anaplan ou Workday Adaptive Planning.
Les facteurs indiquant que votre organisation est prête à passer à une solution logicielle xP&A sont:
Volume de données : Au fil du temps, vos données ont augmenté et vos feuilles de calcul ne peuvent pas gérer le volume de données.
Complexité : Vos processus métier ont évolué et sont devenus trop complexes pour être modélisés dans Excel.
Performances : les performances des feuilles de calcul se sont détériorées au fil du temps et vous vous retrouvez à attendre longtemps que les feuilles de calcul s’ouvrent, s’actualisent ou recalculent.
Précision : vos feuilles de calcul ne sont pas intégrées à vos autres sources de données, ce qui entraîne des données obsolètes dans des feuilles de calcul souvent sujettes aux erreurs.
Sécurité : vous avez besoin de contrôles de sécurité pour empêcher l’accès non autorisé aux données sensibles et vous avez besoin de pistes d’audit pour suivre qui a changé quoi et quand.
Création de rapports : plus de fonctionnalités de création de rapports sont requises que ce que vos rapports de feuille de calcul peuvent fournir. Vous devez être en mesure de découper et de découper les données à des fins d’analyse et de créer des rapports ad hoc, avec ou sans visualisations, à la volée.
Collaboration : les feuilles de calcul ne répondent pas aux exigences de votre organisation pour que les équipes financières et autres équipes commerciales puissent facilement collaborer et effectuer une planification d’entreprise.
Comment les solutions logicielles de planification et d’analyse (xP&A) peuvent-elles vous aider ?
Le logiciel xP&A aide les organisations à prendre le contrôle de leurs données et à les transformer en informations exploitables en automatisant le processus de collecte, de modélisation, d’analyse et de création de rapports. Il peut être utilisé à diverses fins, telles que la planification et l’analyse financières, la planification des ventes et du marketing, la planification des opérations, la planification des ressources humaines et la planification de la chaîne d’approvisionnement.
Au cours de la dernière décennie, leurs capacités ont considérablement augmenté. La plupart des logiciels xP&A modernes peuvent désormais tirer parti des technologies de bases de données en mémoire, en colonnes et relationnelles. Ils peuvent utiliser prédictif ; techniques de modélisation statistique et décisionnelle et ils peuvent travailler avec des mégadonnées et des lacs de données pour traiter et analyser de grands ensembles de données.
Cela permet aux entreprises de suivre les progrès, d’optimiser les ressources et de prendre de meilleures décisions, plus rapidement.
Sélection d’une solution logicielle de planification et d’analyse (xP&A)
Le choix d’une solution logicielle xP&A n’est pas simple. Il existe de nombreuses options disponibles, mais tous les logiciels ne sont pas créés égaux et lorsqu’il s’agit de choisir, il y a divers facteurs à prendre en compte tels que :
Quels sont vos besoins pour le logiciel ? Si la flexibilité est nécessaire, vous voudrez peut-être choisir une solution logicielle différente que si vous aviez besoin d’un logiciel plus convivial.
Quelle est la taille de votre entreprise ? Si vous avez une grande entreprise, vous voudrez peut-être choisir un logiciel plus évolutif.
Quel est votre budget pour le logiciel ? Si vous avez un budget limité, vous devrez peut-être sacrifier la fonctionnalité pour le coût.
Quelle est la culture de votre entreprise ? Si vous avez une entreprise plus traditionnelle, vous voudrez peut-être choisir un logiciel plus familier à vos employés.
Examinons de plus près certaines des fonctionnalités clés d’IBM Planning Analytics avec Watson, Anaplan et Workday Adaptive Planning. La comparaison sommaire de 7 domaines clés entre les trois technologies est basée sur une vaste expérience dans le domaine de la planification et de l’analyse financières, une connaissance approfondie d’IBM Planning Analytics avec Watson et une compréhension théorique d’Anaplan et de Workday Adaptive.
Plateformes d’infrastructures
Que votre organisation soit prête ou non à adopter le passage au cloud, sur les trois, IBM Planning Analytics with Watson vous couvrira sur tous les fronts. PA peut être fourni sous la forme d’une offre SaaS complète ou d’une installation traditionnelle sur site. De plus, les clients peuvent choisir d’héberger le logiciel sur leur propre cloud tiers (Azure, AWS, etc.). Le logiciel est le même sur toutes les plates-formes et les applications peuvent facilement être migrées entre les plates-formes. Cela signifie que les clients peuvent commencer sur site, puis migrer vers le cloud une fois que l’organisation est prête, sans changer la technologie à laquelle l’entreprise s’est habituée.
Anaplan et Workday Adaptive ont tous deux été créés en tant qu’offres SaaS et seront probablement toujours des technologies cloud natives uniquement.
Données et évolutivité
Il est difficile de dire avec certitude si un outil est plus évolutif qu’un autre sans informations plus précises sur l’environnement dans lequel il sera utilisé.
Dès le départ, IBM Planning Analytics with Watson a été conçu pour la planification d’entreprise et a toujours été difficile à battre en termes d’échelle de données car il gère si bien la rareté. Son puissant moteur de calcul permet à IBM Planning Analytics with Watson de gérer de très gros volumes de données tout en conservant la possibilité d’effectuer des calculs instantanés en mémoire pour des modèles commerciaux complexes. Il est également très flexible car les modèles sont construits sur mesure et les exigences commerciales déterminent la dimensionnalité des cubes (la conception n’est pas limitée par les capacités du moteur).
Le moteur de calcul Classic Hyperblock d’Anaplan n’a pas la meilleure réputation en termes d’échelle de données lorsqu’il s’agit de parcimonie dans l’ensemble de données. Ce moteur nativement dense a été conçu pour bien fonctionner avec des ensembles de données où la plupart des cellules étaient peuplées. Dans un environnement réel, la plupart des ensembles de données ne sont pas comme ça et sont rares, ce qui a présenté des défis pour le moteur Classic. Cela a à son tour eu un impact sur la conception des cubes, ce qui a eu un effet d’entraînement sur la capacité à effectuer des rapports consolidés. Mais ne négligez pas encore Anaplan comme option. Anaplan est en train d’introduire un nouveau moteur de calcul, Anaplan Polaris qui est un moteur nativement clairsemé.
Workday Adaptive Planning a été conçu pour la planification d’entreprise et est alimenté par leur technologie Elastic Hypercube (EHT), un moteur de modélisation en mémoire robuste qui devrait permettre aux grandes organisations de modéliser, de générer des rapports et d’analyser à n’importe quelle échelle et complexité.
La modélisation
Dans une solution de planification à l’échelle de l’entreprise, la modélisation est utilisée pour créer une représentation de l’entreprise qui peut être utilisée pour prendre des décisions et planifier l’avenir. Comme il existe un si vaste éventail d’entreprises et d’industries, ces solutions doivent être flexibles pour pouvoir faire face à une variété de types de situations différents.
L’un des avantages de l’utilisation d’IBM Planning Analytics with Watson est la flexibilité de créer le modèle à partir d’une table rase. Des modèles sur mesure peuvent être créés pour répondre aux besoins spécifiques de l’organisation en fonction d’exigences, de processus et de règles métier uniques.
De plus, grâce au puissant moteur de calcul en mémoire, des modèles commerciaux très complexes peuvent être créés pour une planification à un niveau granulaire.
IBM Planning Analytics with Watson offre la possibilité de suivre une approche de mise en œuvre « Big Bang » ou une approche de mise en œuvre progressive dans laquelle les modèles peuvent être créés un par un, puis mis à l’échelle lorsque l’organisation et les ressources sont prêtes à capturer la planification à un niveau plus granulaire.
Les modèles peuvent être liés, ce qui permet un flux dynamique de données d’un modèle à l’autre et agrège automatiquement les contributions de tous les membres de l’organisation. Par exemple, une organisation de vente au détail peut commencer avec un modèle de compte de résultat et décider ultérieurement d’ajouter un modèle de vente pour effectuer une planification granulaire des revenus en utilisant les volumes de ventes au niveau du produit et du client. Les modifications apportées aux volumes de ventes prévus dans le modèle de vente modifieront non seulement le chiffre d’affaires dans le modèle de vente par client et produit, mais également la valeur du compte de chiffre d’affaires dans le modèle de compte de résultat sera mise à jour. La même organisation peut décider ultérieurement d’ajouter un modèle de demande, afin de planifier plus efficacement la production et l’optimisation.
L’inconvénient de ce niveau de flexibilité est qu’IBM Planning Analytics with Watson n’offre pas la commodité « plug-and-play » qu’offrent les options packagées prédéfinies. Cela peut cependant être atténué si le partenaire de mise en œuvre sélectionné propose des plans fonctionnels, avec des dimensions et des cubes prédéfinis, qui peuvent être utilisés pour obtenir un démarrage et une base solide, sans sacrifier la flexibilité en aval.
Anaplan et Workday Adaptive Planning offrent tous deux une commodité « plug-and-play », mais les modules prédéfinis ont tendance à être moins flexibles car ils sont conçus pour être utilisés par un type d’entreprise spécifique. Ils fournissent un ensemble d’outils qui permettent aux utilisateurs d’adapter leur expérience pour répondre au mieux à leurs besoins. Les modules incluent la possibilité de personnaliser l’interface, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités et de modifier la manière dont les données sont présentées.
Lorsqu’il s’agit d’imbriquer plusieurs dimensions sur des colonnes ou des lignes, Anaplan se limite à n’imbriquer que trois dimensions, ce qui limitera la granularité disponible dans un module.
Workday Adaptive Planning a une flexibilité assez limitée car le produit a été conçu à l’origine pour la gestion du capital humain, puis étendu pour répondre aux besoins du bureau des finances. Cela fait d’Adaptive un bon choix pour les organisations à forte intensité de main-d’œuvre. Cependant, cela évolue lentement au fil du temps et Adaptive continue d’étendre ses capacités et ses fonctionnalités.
Options de saisie et d’intégration des données
Une bonne plateforme de planification offrira une gamme d’options pour importer et exporter des données afin que vous puissiez choisir la méthode la plus appropriée à vos besoins.
Avec Planning Analytics with Watson, vous pouvez :
Capturez manuellement les données directement dans la base de données propriétaire via des vues de cube ou des modèles à l’aide de l’interface Excel ou Web. Ceci est très utile lorsque différents contributeurs à la planification de votre organisation doivent capturer des variables de données en temps réel qui entraînent instantanément des budgets et des prévisions recalculés.
Créez plusieurs versions de plan avec la fonctionnalité sandbox, ce qui vous permet de modifier les projections, puis d’examiner l’effet sur différents domaines au sein de l’organisation avant de valider les modifications dans la base de données. Téléchargez manuellement des données qui existent déjà dans des feuilles de calcul directement dans votre modèle Planning Analytics à l’aide de formules d’envoi de base de données.
Distribuez automatiquement les données numériques aux cellules à l’aide de la fonctionnalité de répartition intégrée. Par exemple, vous pouvez utiliser la répartition proportionnelle pour répartir le volume des ventes prévu d’un nouveau produit en cours de lancement sur une plage de cellules, en fonction des données d’une période précédente pour un produit similaire.
Faites glisser et déposez un fichier texte sur un cube dans IBM Planning Analytics Workspace, ce qui créera automatiquement un processus que vous pouvez utiliser pour télécharger des données à partir de colonnes mappées dans vos fichiers texte vers les dimensions pertinentes du cube.
Créez des processus à l’aide de l’outil ETL TurboIntegrator pour automatiser l’importation de données, la gestion des métadonnées et d’autres tâches à partir de sources de données compatibles ODBC, de fichiers plats, de sources multidimensionnelles OLAP, de vues de cube TM1 et de sous-ensembles de dimension TM1.
Exportez des données à l’aide de processus TurboIntegrator dans un format pouvant être lu par d’autres systèmes ou transférez-les directement vers un autre système tel qu’un entrepôt de données.
Explorez les systèmes sources à l’aide des processus TurboIntegrator pour afficher les données de niveau transactionnel.
Déterminez à quelle fréquence et quand ces processus s’exécutent à l’aide de Chores, la fonctionnalité de planification intégrée de PA.
Connectez-vous à d’autres systèmes à l’aide de l’API REST.
Toutes ces fonctionnalités sont natives d’IBM Planning Analytics with Watson, sans frais de logiciel ou de licence supplémentaires.
Avec Anaplan, vous pouvez :
Importez manuellement des fichiers plats via une interface utilisateur.
Utilisez Anaplan Connect sans frais supplémentaires pour importer et exporter des données à partir de fichiers plats et de bases de données relationnelles. Cet outil est flexible, mais il peut être techniquement exigeant et nécessite des connaissances en scripts Batch et/ou Shell et vous devrez utiliser un logiciel de planification pour automatiser les processus.
Utilisez CloudWorks sans frais supplémentaires pour importer et exporter des données à partir de plates-formes cloud telles qu’AWS et Azure. Cet outil a une faible barrière technique et permet une efficacité grâce à la planification et à l’automatisation, mais il semble y avoir des limites sur le nombre de processus par locataire et la taille des fichiers individuels.
S’intègre à tout type de logiciel, à condition qu’une API soit disponible.
Utilisez Anaplan HyperConnect qui agit comme un outil ETL pour les applications sur site et dans le cloud. Cette option aura un coût logiciel supplémentaire sous la forme d’une licence Informatica Cloud ou d’HyperConnect lui-même.
Utilisez des connecteurs vers plusieurs plates-formes tierces telles que MuleSoft, SnapLogic, Boomi et One Cloud pour l’intégration, mais cela aura un coût car ce sont des options payantes.
Dans l’ensemble, avec Anaplan, il semble que vous serez en mesure de vous connecter à plusieurs sources de données à l’aide de différents outils, avec ou sans coûts supplémentaires ou compétences en programmation. Pour éviter une dégradation des performances, le moment des transferts de données volumineux et la bande passante allouée aux utilisateurs finaux devront être pris en compte. Les restrictions d’accès ont également un impact sur les performances d’importation des données si vous n’êtes pas l’administrateur de Workspace.
Avec le cadre d’intégration intégré de Workday Adaptive Planning, vous pouvez :
Importez des données à partir de feuilles de calcul, avec une limite de 100 colonnes.
Importez des données et des métadonnées à partir de différentes sources de données telles que des feuilles de calcul, des bases de données et des systèmes basés sur le cloud ou sur site.
Filtrez, nettoyez, mappez et fusionnez les données provenant de différentes sources de données.
Configurez les connexions aux sources de données pour Adaptive Planning, les bases de données compatibles JDBC, Microsoft Dynamics GP, NetSuite, les sources de données scriptées, Sage Intacct, Salesforce, Spreadsheet, les groupes de tables, les tables Union, Workday HCM et Financials.
Configurez une source de données cloud personnalisée pour vous connecter à un système accessible sur le Web créé en JavaScript à l’aide d’une API, mais un programmeur JavaScript expérimenté est nécessaire.
Planifiez des tâches pour importer automatiquement des données.
Exportez les données dans un fichier de valeurs séparées par des virgules, exportez une version budgétaire dans NetSuite à l’aide de l’option d’intégration NetSuite (si disponible) ou utilisez le chargeur de cloud personnalisé dans l’intégration pour exporter vers des systèmes externes basés sur le cloud.
L’outil d’intégration intégré et prêt à l’emploi de Workday éliminera probablement le besoin d’outils d’intégration tiers, mais il y a des implications financières pour se connecter à certaines des sources de données. Pour qu’un client importe des données à partir d’un compte NetSuite, il devra acheter l’option d’intégration NetSuite.
Analyse et rapports
Quel est l’intérêt d’importer toutes les données du monde à l’aide de diverses méthodes et de les alimenter dans des modèles commerciaux complexes de budgétisation, de prévision et de planification de scénarios, si cela ne permet pas d’analyser et de rendre compte correctement et facilement des résultats ?
IBM Planning Analytics with Watson est livré avec des outils de présentation faciles à utiliser sous la forme du complément Excel Planning Analytics for Excel et de l’interface Web Planning Analytics Workspace.
Avec le complément Excel, les clients peuvent continuer à travailler dans un environnement Excel qu’ils connaissent déjà tout en se connectant directement à la même source de données pilotée par les mêmes règles commerciales centralisées. Des modèles Excel hautement formatés pour la capture de données et les rapports de gestion peuvent être conçus dans Excel une seule fois, après quoi les paramètres peuvent être modifiés et les données actualisées instantanément pour les rapports. Une autre option consiste à rompre le lien en direct et à créer un instantané des données de votre rapport à un moment donné. Les utilisateurs ont également l’avantage supplémentaire de pouvoir accéder au même modèle Excel qu’une « feuille Web » dans Planning Analytics Workspace.
Dans les deux interfaces, les utilisateurs peuvent créer des rapports ad hoc à la volée et approfondir leurs connaissances. En outre, Workspace fournit une interface de tableau de bord complète basée sur un navigateur qui permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord interactifs visuellement saisissants.
Le complément Excel d’Anaplan peut être utilisé pour accéder aux données des modules Anaplan dans Microsoft Excel, mais il ne semble pas qu’Anaplan prenne en charge les rapports et la visualisation prêts à l’emploi. Anaplan a ce qu’on appelle des « intégrations spécialement conçues » pour des outils tels que Tableau et Power BI, mais cela aura un coût si l’organisation n’est pas déjà autorisée à utiliser l’un ou l’autre de ces outils.
Les rapports Workday Adaptive Planning sont interactifs et permettent aux utilisateurs d’explorer les détails et de faire pivoter les données. Il est également livré avec OfficeConnect, qui connecte les bases de données Adaptive Planning à Microsoft Word, PowerPoint et Excel pour les rapports structurés requis pour les packs de gestion et les réunions du conseil d’administration. Apparemment, il a certaines limites, car les rapports ne sont pas facilement modifiés une fois créés, et la création de rapports peut être un processus lent. Comme PA, il est également livré avec une fonctionnalité de tableau de bord basée sur le Web qui permet à l’utilisateur de créer des tableaux de bord interactifs visuellement saisissants.
Expérience utilisateur final
Il n’y a pas de réponse définitive pour savoir lequel de ces outils est le plus facile à utiliser car cela dépendra des besoins et des préférences spécifiques de l’utilisateur.
La plupart des employés d’un environnement d’entreprise connaissent Excel, et comme les trois outils ont un complément Excel, il devrait être relativement facile pour l’utilisateur final d’adopter l’un ou l’autre. Planning Analytics semble avoir l’avantage ici, car il a un historique de deux décennies de prise en charge d’Excel en tant qu’interface principale et la fonctionnalité est très robuste.
De plus, l’interface utilisateur de Planning Analytics with Watson dans Excel ou Workspace est très facile à utiliser et fournit des fonctionnalités de contribution, d’analyse et de tableau de bord en libre-service. L’aide en ligne est disponible via le support IBM, la communauté IBM ou la documentation IBM, et des cours de formation à votre rythme et dirigés par un instructeur sont disponibles.
Basée sur des critiques en ligne, l’interface d’Anaplan est simple et très facile à utiliser. Le matériel de formation, qui comprend une aide en ligne, des guides téléchargeables, des vidéos et des cours en ligne, est conçu pour aider les clients à apprendre rapidement à utiliser le logiciel. En effectuant des recherches pour cet article, une documentation claire et détaillée pour Anaplan était facilement disponible.
Également basée sur des avis en ligne, Workday Adaptive Planning dispose d’une interface utilisateur intuitive, facile à apprendre et conviviale. Le matériel de formation comprend une assistance et une documentation en ligne, des didacticiels et des cours dispensés par un instructeur.
Licence et coût
En fin de compte, il n’y a pas de réponse simple à la question « laquelle de ces technologies est la plus rentable ? » Cela variera en fonction de plusieurs facteurs, notamment les besoins spécifiques de l’organisation et la taille du déploiement.
IBM Planning Analytics with Watson propose des options de tarification flexibles pour l’utilisateur individuel ou l’ensemble de l’entreprise utilisatrice. Les clients peuvent acheter des licences pour les serveurs et les utilisateurs sur site qui incluent le support et la maintenance pour la première année, après quoi il y aura des frais annuels de support et de maintenance. Alternativement, les clients peuvent souscrire à un abonnement cloud tarifé par utilisateur et par mois.
Anaplan semble avoir différents niveaux de tarification avec des capacités variables et est disponible sous forme d’abonnement annuel. Un client achète initialement un espace de travail d’une taille particulière en mémoire. Plusieurs espaces de travail sont disponibles à l’achat ; cependant, le coût augmente considérablement à mesure que la taille et la complexité du modèle augmentent.
Workday Adaptive Planning fonctionne sur un modèle commercial basé sur un abonnement. La tarification est basée sur le nombre d’utilisateurs et la quantité de données stockées. Les détails des prix pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises ne sont fournis que sur demande.
Lorsque vous choisissez entre ces trois solutions, tenez compte du coût total de possession (TCO) qui comprendrait les coûts cachés tels que la formation logicielle, les personnalisations, le matériel (si nécessaire), la maintenance et l’assistance, les logiciels tiers et d’autres services connexes.
Conclusion
En résumé, toute organisation envisageant une solution de planification devrait examiner de près toutes les plateformes et tirer ses propres conclusions quant à ce qui fonctionnerait le mieux dans son environnement, pour ses employés, en fonction de ses besoins.
Comme les faiblesses des outils logiciels ne sont souvent pas apparentes dans les démonstrations rapides que la plupart des clients voient avant d’acheter un produit, il est impératif d’examiner les recherches de tiers comparant les forces et les faiblesses des différents outils. Demandez un POC en utilisant un échantillon de données spécifiques au client lors de l’évaluation de l’outil et donnez aux employés la possibilité de jouer avec. Sinon, inscrivez-vous pour un essai gratuit et explorez les fonctionnalités qu’ils ont à offrir.
Les commentaires et les réactions sont encouragés s’il y a des faits importants qui ont été omis ou inexacts dans cet article sur l’un des outils discutés. Les commentaires de consultants et de responsables de la mise en œuvre expérimentés seraient particulièrement utiles pour que la communauté FP&A puisse améliorer la base de connaissances complète des plates-formes disponibles.
De nombreuses entreprises (et bon nombre de nos clients) utilisent Microsoft PowerBI dans le cadre de leur suite Microsoft Office. PowerBI est un excellent outil facile à utiliser, familier aux utilisateurs d’Excel, et il peut se connecter à de nombreuses sources de données. On nous demande souvent comment PowerBI se compare à IBM Planning Analytics . La vérité est qu’il s’agit d’outils différents à des fins différentes, mais il existe des caractéristiques communes. Dans cet article, nous expliquerons en quoi les deux diffèrent, ainsi que certaines des forces et des faiblesses des deux.
Qu’est-ce que PowerBI ?
Power BI est un outil de business intelligence et d’analyse de données développé par Microsoft. Il s’agit d’un service basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de se connecter à diverses sources de données, de créer des tableaux de bord et des rapports interactifs et de partager leurs informations avec d’autres.
Qu’est-ce que IBM Planning Analytics?
IBM Planning Analytics est une solution de gestion et de planification des performances commerciales développée par IBM. Il s’agit d’un service basé sur le cloud et sur site qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des budgets, des prévisions et d’autres modèles de planification. IBM Planning Analytics est un outil puissant utilisé par les entreprises de toutes tailles pour améliorer leurs performances financières.
Quelles sont les caractéristiques communes ?
PowerBI et IBM Planning Analytics offrent des fonctionnalités similaires, notamment :
Connectivité des données : PowerBI et IBM Planning Analytics permettent aux utilisateurs de se connecter à diverses sources de données, notamment Excel, SQL Server et Oracle.
Tableaux de bord et rapports : PowerBI et IBM Planning Analytics permettent aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports interactifs.
Collaboration : PowerBI et IBM Planning Analytics permettent aux utilisateurs de partager leurs connaissances avec d’autres.
PowerBI excelle par sa facilité d’utilisation, son prix abordable et sa disponibilité de connecteurs de données. Cependant, PowerBI n’est pas une base de données. PowerBI interrogera une base de données, plutôt que de stocker les données. Vous devez toujours avoir une connexion à une base de données pour tout rapport.
Quelles sont les différences ?
Cependant, IBM Planning Analytics diffère vraiment pour un certain nombre de raisons :
IBM Planning Analytics offre une variété de fonctions de planification, y compris la budgétisation, la prévision et la modélisation de scénarios, ainsi que des techniques de diffusion de données.
Il dispose d’une puissante base de données OLAP en mémoire afin que les données soient calculées à la volée et stockées en mémoire.
Il est hautement évolutif.
Il dispose d’un système de gestion et de sécurité des utilisateurs robuste, de sorte que vous pouvez restreindre les données aux personnes et aux groupes en cas de besoin.
Il dispose de plusieurs types d’utilisateurs différents pour permettre aux individus d’accéder aux tâches d’administration, d’utilisateur ou de lecture seule.
Alors que PowerBI et IBM Planning Analytics sont tous deux de puissants outils de business intelligence et de planification, ils résolvent un problème différent pour les entreprises. Selon la taille de l’entreprise et les exigences, un ou les deux outils peuvent répondre aux besoins de votre entreprise.
BI et EPM, de plus en plus de besoins, mais des confusions toujours présentes
ll y a encore quelques années, EPM et BI constituaient deux univers distincts et séparés par une barrière qui semblait infranchissable. Si une entreprise avait besoin de construire son budget, et en parallèle de restituer ses données de manière interactive et visuelle, il fallait 2 outils, et les faire communiquer entre eux n’était pas chose aisée. Ce temps semble désormais s’éloigner, car une nouvelle tendance émerge : EPM et BI interagissent, se parlent, et se complètent (voire se confondent).
Les solutions EPM et BI sont deux types de logiciels qui sont utilisés dans le domaine de l’analyse des données pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées. Bien que ces deux types de logiciels soient souvent confondus, ils ont des fonctions différentes et sont utilisés pour différents types de tâches.
EPM; Entreprise Performance Management, ou comment améliorer la performance de l’entreprise
L’EPM, ou Enterprise Performance Management, est un type de logiciel qui est utilisé pour gérer les performances financières et opérationnelles d’une entreprise. Les solutions EPM sont conçues pour aider les entreprises à planifier, budgétiser, prévoir, consolider et clôturer les comptes de manière plus efficace et efficiente. Les solutions EPM sont souvent utilisées par les services financiers et comptables des entreprises pour suivre les performances financières, identifier les tendances, gérer les budgets et prévoir les résultats futurs.
En revanche, la BI, ou Business Intelligence, est un type de logiciel qui est utilisé pour analyser et visualiser les données d’une entreprise. Les solutions BI sont conçues pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées en fournissant des informations exploitables sur les tendances, les modèles et les performances. Les solutions BI sont souvent utilisées par les équipes de direction et les analystes de données pour créer des tableaux de bord, des rapports et des visualisations qui permettent de mieux comprendre les données.
Alors que les solutions EPM sont principalement axées sur la gestion des performances financières et opérationnelles, les solutions BI sont axées sur l’analyse et la visualisation des données. Les solutions EPM sont souvent utilisées pour des tâches telles que la planification financière, la budgétisation et la prévision, tandis que les solutions BI sont utilisées pour des tâches telles que l’analyse des données clients, l’analyse des ventes et la mesure de la performance des campagnes marketing.
EPM/BI : 2 mondes, 2 usages.
Bien que les solutions EPM et BI aient des fonctions différentes, elles peuvent être utilisées ensemble pour fournir une vue plus complète de la performance d’une entreprise. Par exemple, une entreprise peut utiliser une solution EPM pour gérer les performances financières et opérationnelles, tandis qu’une solution BI peut être utilisée pour analyser les données de vente et de marketing pour comprendre comment les efforts de marketing et de vente affectent la performance financière.
En fin de compte, le choix entre une solution EPM et une solution BI dépend des besoins spécifiques de l’entreprise. Si une entreprise a besoin de gérer ses performances financières et opérationnelles, une solution EPM est probablement la meilleure option, notamment pour tirer pleinement profit des capacités de saisies et de simulation de ces solutions. Si l’entreprise a besoin d’analyser et de visualiser les données pour prendre des décisions éclairées, une solution BI peut être plus appropriée. Cependant, en utilisant les deux types de solutions ensemble, les entreprises peuvent bénéficier d’une vue complète de leurs performances financières et opérationnelles tout en ayant accès à des informations exploitables sur les tendances et les performances.
Le rôle de conseil devient donc de plus en plus nécessaire et déterminant afin de proposer aux entreprises la solution la plus adaptée à des besoins en constante évolution, sur un marché EPM/BI qui évolue également très rapidement.
Bien que les paniques bancaires constituent un risque inhérent au secteur, certaines mesures clés peuvent être prises pour assurer la résilience et la préparation face à une situation comme celle de la Silicon Valley Bank
Alors que la poussière retombe sur l’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB), les départements des finances et de la trésorerie d’autres banques se bousculent pour éviter un sort similaire.
Les pressions pour améliorer la modélisation du bilan, la prévision des flux de trésorerie et les scénarios de test de résistance se sont intensifiées pour les banques du monde entier à la suite de la chute de la SVB. Ces défis vont au-delà de la conformité réglementaire et soulignent la nécessité de consolider tous les types de risques organisationnels dans un modèle centralisé capable d’effectuer une analyse de scénario rapide. Bien que les paniques bancaires (c’est-à-dire lorsque de nombreux déposants retirent des fonds à un rythme rapide) constituent un risque héréditaire au sein du secteur, certaines mesures clés peuvent être prises pour assurer la résilience et la préparation face à une situation comme celle des SVB.
Modèles de risque consolidés à l’échelle de la Banque
Depuis le lendemain de la crise financière de 2008-2009 jusqu’à aujourd’hui, les banques ont mis en place des processus rigoureux pour créer et surveiller les scénarios de tests de résistance à l’échelle de l’entreprise. Chaque modèle est profondément complexe et fournit aux responsables des unités commerciales les informations nécessaires pour mener à bien une opération. Là où les équipes échouent souvent, c’est lorsqu’il s’agit de fournir au leadership une vue consolidée des risques de taux d’intérêt, de crédit et de liquidité. Souvent, ces types de risques sont cloisonnés et ne sont pas présentés dans un format holistique. De telles vues fourniraient aux décideurs les informations nécessaires pour comprendre les implications commerciales de chaque stress et les impacts sur d’autres domaines de l’organisation.
Cela peut, au premier abord, sembler abstrait, mais nous sommes en passe d’établir une nouvelle norme. Pour y parvenir, les organisations doivent tirer parti de technologies robustes et flexibles. Chez Aexis , nous avons configuré une plate-forme de modélisation commerciale leader sur le marché, IBM Planning Analytics , pour répondre à de nombreux défis/risques modernes auxquels sont confrontées les banques. Les dirigeants bénéficient d’une vue globale de la santé financière de leur entreprise en tirant parti de Planning Analytics pour créer une vue globale des résultats des tests de résistance (souvent cloisonnés). De plus, Planning Analytcs peut superposer en toute transparence des ajustements macroéconomiques aux sorties de modèles stressés pour montrer l’impact de décisions spécifiques sur chaque type de risque.
Cette vue consolidée fournit aux services de trésorerie les données nécessaires pour réagir rapidement aux évolutions du marché. Dans le cas de SVB, l’approche cloisonnée a limité la visibilité des dirigeants sur la relation entre le risque de taux d’intérêt et le risque de liquidité. En utilisant ¨Planning Analytics, les banques peuvent éviter le cloisonnement des rapports et avoir une compréhension plus complète de l’interconnexion des différents risques sur le marché.
Optimiser les capital lifeline
Bien que oui, il n’est pas pratique de gérer plus d’une ligne de souscription ou d’une facilité de crédit (moins pour ceux qui disposent d’un système de gestion de trésorerie de qualité), il est tout à fait catastrophique de se passer de cette importante bouée de sauvetage de capitalisation en cas de besoin. Comme cela a été noté avec SVB, la banque disposait de nombreux actifs liquides de haute qualité, mais elle ne disposait pas d’un moyen efficace de convertir des actifs en espèces sans subir de pertes extrêmes. Pour SVB, cela est principalement dû au manque de capacités de financement de titres.
Les banques bénéficient de plusieurs facilités de titrisation sur lesquelles s’appuyer pour faire face aux obligations de paiement en période de crise, tout en optimisant l’utilisation desdites facilités.
Planning Analytics est un moteur de modélisation puissant avec des capacités d’optimisation intégrées. Cette fonctionnalité s’est avérée utile aux départements de trésorerie pour déterminer les méthodes optimales pour relever les défis de financement et de liquidité, ainsi que pour se conformer aux accords de covenant complexes. En utilisant un outil comme Planning Analytics, les banques peuvent s’appuyer sur des données en temps réel pour prendre des décisions éclairées sur l’endroit où sécuriser le capital tout en réduisant le risque d’une fire sale.
L’échec de SVB était sans précédent en termes de rapidité avec laquelle les déposants ont retiré de l’argent et la banque s’est effondrée, ce qui est très différent des ruées bancaires du passé.
Les médias sociaux et les comportements psychologiques impulsifs des investisseurs/clients sont des facteurs clés ayant une incidence sur la vitesse à laquelle la situation de SVB s’est aggravée de mal en pis. Grâce à la communication numérique/la banque numérique, les clients ont pu accélérer les retraits à un rythme jamais vu de mémoire récente.
Ce qui s’est passé avec SVB est devenu une leçon précieuse pour les banques quant à la rapidité avec laquelle elles doivent analyser des scénarios défavorables et très défavorables pour se préparer à des périodes de turbulences sans précédent.
La rapidité des changements du marché a rendu les approches traditionnelles de la modélisation obsolètes. Au moment où un département du Trésor a fini de mettre à jour des feuilles de calcul encombrantes, il est souvent trop tard pour avoir un impact en temps réel. Pour cette raison, les banques se tournent vers des technologies comme Planning Analytics pour parcourir rapidement des scénarios personnalisés en quelques minutes, au lieu des heures/jours auxquels la plupart des équipes sont si habituées. Être capable de modéliser de nombreux résultats et de comparer rapidement les résultats est une nécessité essentielle à l’ère numérique. Armé des informations les plus précises, le leadership peut alors identifier les voies optimales de résolution et communiquer ces plans en toute confiance, tant en interne qu’en externe.
Prochaines étapes
Les entreprises se bousculent, une fois de plus, pour résoudre les nouveaux problèmes émergeant de la dernière crise bancaire. Les banques peuvent transformer les trésoriers et les professionnels du risque en champions Business en les dotant de meilleurs outils et d’une meilleure expertise, comme les consultants Planning Analytics et Aexis. Avec des données en temps réel plus optimales à portée de main de la direction, l’atténuation des risques émergents et évolutifs n’est plus réactive, mais proactive.
avril 5, 2023Gayianée BoghossianUncategorizedCommentaires fermés sur Un casse-tête de liquidité à la Silicon Valley Bank : comment donner plus de visibilité aux équipes ALM et Risque ?
La mise en place d’une solution EPM (Enterprise Performance Management) peut être perturbée par un certain nombre d’idées reçues et de mauvaises pratiques.
Le Pilotage de la performance est essentielle pour les entreprises qui souhaitent atteindre leurs objectifs à long terme. Cependant, la mise en place d’un projet d’Enterprise Performance Management (EPM) peut être complexe et comporter des risques. Ainsi, il est important d’éviter les pièges courants qui pourraient nuire à la réussite du projet.
Voici les 10 erreurs à éviter lors de la mise en place d’un projet EPM :
Ne pas avoir une stratégie claire et alignée sur les objectifs de l’entreprise.
Ne pas évaluer la maturité des processus de gestion de la performance de l’entreprise avant de commencer le projet.
Ne pas impliquer les parties prenantes dès le début du projet.
Ne pas allouer suffisamment de ressources pour la mise en place et la maintenance du projet.
Ne pas sélectionner la bonne solution d’EPM pour répondre aux besoins de l’entreprise.
Ne pas intégrer les données financières et opérationnelles de l’entreprise de manière efficace.
Ne pas établir des indicateurs de performance pertinents et mesurables.
Ne pas mettre en place des processus de gestion du changement efficaces.
Ne pas assurer une bonne communication entre les différentes parties prenantes du projet.
Ne pas planifier et suivre le projet de manière rigoureuse.
En évitant ces erreurs courantes, les entreprises peuvent réussir à mettre en place un projet EPM efficace et bénéficier de l’amélioration de leur gestion de la performance et de l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.
Si vous souhaitez plus d’information n’hésitez pas à nous contacter info@aexis.com
1. Prise en charge des hiérarchies alternatives dans TM1 Web et PAfE
À commencer par la fonction TM1 Set, qui a enfin ouvert la possibilité d’utiliser des hiérarchies alternatives dans TM1 Web. Il contient neuf arguments par opposition aux quatre dans SubNM, ce qui lui donne plus de flexibilité. Il prend également en charge les expressions MDX comme l’un des arguments. Cette fonction peut être utilisée comme un bon remplacement pour SubNM.
2. Look mis à jour pour l’explorateur de cube et l’éditeur d’ensemble
Les espaces de travail Planning Analytics et Cognos Analytics ont franchi une étape supplémentaire pour offrir une expérience utilisateur cohérente. Cela inclut l’incorporation des principes de conception de carbone, qui ont été implémentés dans l’éditeur de jeu et le visualiseur de cube n PaFe. Cela permet aux utilisateurs de profiter d’une apparence et d’une convivialité améliorées de certains composants du logiciel, ainsi que de fonctionnalités améliorées. C’est un excellent ajout qui tire le meilleur parti de l’expérience utilisateur.
3. Création de calculs définis par l’utilisateur (UDC)
Les calculs définis par l’utilisateur sont de loin la fonctionnalité la plus impressionnante ajoutée récemment. Cette fonctionnalité vous permet de créer des calculs personnalisés à l’aide de la fonction ‘Définir le calcul’ dans PAFe, qui fonctionne également dans TM1 Web. Avec cela, vous pouvez facilement effectuer divers calculs tels que la consolidation des données en fonction de quelques éléments sélectionnés, effectuer des calculs arithmétiques sur vos données, etc. Avant cette fonctionnalité, nous devions créer des éléments de consolidation personnalisés dans la dimension elle-même pour obtenir ces résultats dans PAfE, conduisant à plusieurs éléments consolidés au sein de la dimension, ce qui la rend très compliquée. Le seul inconvénient est que cela peut être un peu technique pour certains utilisateurs, ce qui en fait un obstacle à l’adoption massive. De plus, les CalcMun L’argument dans cette fonction est sensible à la casse, alors gardez cela à l’esprit. En espérant que ce problème soit résolu dans les prochaines versions.
4. Utilitaire de contrôle de version
L’utilitaire de contrôle de version permet de valider si la version de Pathway que vous utilisez est compatible avec la version de la source de données du logo Planning Analytics. Si les deux versions ne sont pas compatibles, vous ne pouvez pas utiliser Pathway tant que vous n’avez pas mis à jour le logiciel. Le contrôle de version utilise trois types de capacité ou de compatibilité pour mettre en évidence l’état de la compatibilité :
normal
avertissement
bloqué
Les administrateurs peuvent également configurer le contrôle de version pour télécharger une version spécifique de Pathway lorsque le bouton de mise à jour est cliqué, ce qui permet de s’assurer que la bonne version de Pathway est utilisée dans toute votre organisation.
Planning Analytics Workspace (PAW)
5. Widget de cellule unique
Planning Analytics Workspace a récemment ajouté le widget ‘Cellule unique’ en tant que visualisation, ce qui facilite la mise à jour des filtres de dimension. Avant cela, le widget ‘Single Cell’ pouvait être ajouté en cliquant avec le bouton droit sur un point de données particulier, mais il avait ses limites.
Une limitation qui a été résolue est l’impossibilité de mettre à jour les filtres de dimension dans le canevas une fois le widget ajouté. Pour le mettre à jour, il fallait refaire toutes les étapes, mais la visualisation du widget unique a changé cela. Désormais, les utilisateurs peuvent modifier les filtres et le widget mettra à jour les données en conséquence. C’est une grande amélioration pour l’expérience utilisateur.
De plus, le widget peut être transformé en n’importe quelle autre visualisation et vice versa. Lors de l’ajout du widget, le point de données sélectionné à ce moment-là s’y reflète. Si rien n’est sélectionné, le coin supérieur gauche du premier point de données de la vue est utilisé pour créer le widget.
6. Envoi de notifications par e-mail aux contributeurs
Vous pouvez désormais envoyer facilement des notifications par e-mail aux contributeurs en cliquant sur un bouton depuis le panneau de contribution du rapport de synthèse. Lorsque vous cliquez sur le bouton, il envoie un e-mail aux membres du groupe auquel la tâche a été attribuée. L’option e-mail n’est activée que lorsque le statut est soit en attente d’approbation, soit en attente de soumission. Cliquer sur l’icône enverra l’e-mail à tous les membres affectés au groupe pour la tâche.
7. Ajouter des dépendances de tâches
Désormais, vous pouvez ajouter des dépendances de tâches aux plans, ce qui vous permet de contrôler l’ordre dans lequel les tâches peuvent être effectuées. Par exemple, s’il y a deux tâches et que la tâche 2 dépend de la tâche 1, la tâche 2 ne peut pas être ouverte tant que la tâche 1 n’est pas terminée. Cette fonctionnalité oblige les utilisateurs à faire ce qu’il faut en ouvrant la tâche appropriée et empêche l’ouverture d’autres tâches tant que la tâche préalable n’est pas terminée. De cette façon, les utilisateurs sont obligés de suivre le flux de travail et de procéder dans le bon ordre.
8. Approbation et rejets dans les plans avec notifications par e-mail
Les notifications par e-mail mentionnées ici ne sont pas déclenchées manuellement comme celles du 6ème choix. Ces e-mails sont entièrement automatisés et basés sur des événements. Les événements qui déclenchent ces e-mails peuvent être l’ouverture d’une étape de plan, la soumission d’une étape, l’approbation ou le rejet d’une étape. Les e-mails envoyés contiendront un lien menant directement l’utilisateur à l’étape du plan en question, ce qui facilitera le processus de planification pour les utilisateurs.
9. Télécharger des fichiers dans la base de données PA
Workspace vous permet désormais de charger des fichiers dans la base de données Planning Analytics. Cela peut être fait manuellement à l’aide du gestionnaire de fichiers, qui se trouve dans le Workbench, ou via un processus TI. IBM a mis au point une nouvelle propriété dans le bouton d’action qui vous permet de télécharger le fichier lors de l’exécution du processus TI. Une fois le fichier téléchargé, il peut être utilisé dans le processus TI pour charger des données dans TM1. De cette façon, les utilisateurs n’ont pas à enregistrer le fichier dans un emplacement partagé et peuvent simplement le télécharger depuis leur bureau local et charger les données. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité pratique ajoutée par IBM. Gardez à l’esprit que le fichier ne peut pas être exécuté tant qu’il n’a pas été téléchargé avec succès, donc si le fichier est volumineux, cela peut prendre du temps.
10. Envoyez des livres ou des vues par e-mail
L’administrateur peut désormais configurer le système pour envoyer des e-mails contenant des livres ou des vues à partir de Planning Analytics Workspace. Auparavant, la seule façon de partager des livres ou des vues était de les exporter dans certains formats. Cependant, en activant la fonctionnalité de courrier électronique, les utilisateurs peuvent désormais envoyer des livres ou des vues par courrier électronique. Une fois configuré, un onglet « e-mail » deviendra disponible lors de la visualisation d’un livre, permettant aux utilisateurs de partager rapidement et facilement leur contenu. Cette option n’était pas disponible auparavant.
mars 21, 2023Thomas LeducUncategorizedCommentaires fermés sur Les 10 principales fonctionnalités de Planning Analytics que vous devriez utiliser en 2023
Correction de Planning Analytics Workspace Log4j : tout ce que vous devez savoir !
Comme vous le savez probablement, la vulnérabilité Log4j a été exposée la semaine dernière. IBM vient de publier une nouvelle version de Planning Analytics Workspace qui corrige cette vulnérabilité.
Versions de Planning Analytics Workspace impactées par Log4j
La vulnérabilité Log4j affecte les versions de Planning Analytics Workspace depuis la version 2.0.57. Par conséquent, si vous avez appliqué une nouvelle version de PAW au cours de la dernière année et un peu, alors vous êtes affecté.
Où obtenir une version mise à jour de PAW
Veuillez vous rendre sur le Fix Central d’IBM ici et télécharger la version 2.0.72 de PAW, qui contient le correctif.
Si vous avez besoin d’instructions pour installer la mise à niveau PAW pour adresser Log4J, n’hésitez pas à nous contacter
Dans quelle mesure la mise à niveau est-elle urgente ?
Si votre serveur PAW est exposé à Internet, notre point de vue est que vous devez planifier la mise à niveau de toute urgence. S’il se trouve derrière un pare-feu d’entreprise et n’est pas disponible sur Internet, vous devez effectuer la mise à niveau dès que possible.
Synchronisation avec d’autres outils IBM Planning Analytics
Veuillez également noter que si vous mettez à niveau PAW sur plusieurs versions, vous devrez mettre à niveau TM1 (PA) Server, Planning Analytics for Excel et Planning Analytics Spreadsheet Services (TM1WEB). Les mises à niveau pour tous ces éléments sont également disponibles sur Fix Central. Les instructions d’installation de chacun sont liées au produit dans la phrase précédente.
Qu’est-ce que Log4j ?
La vulnérabilité Log4j est une méthode par laquelle les attaquants peuvent pirater les systèmes qui utilisent Apache Log4j pour la journalisation.
Apache Log4j pourrait permettre à un attaquant distant d’exécuter du code arbitraire sur le système, en raison de l’échec de la protection contre LDAP contrôlé par l’attaquant et d’autres points de terminaison liés à JNDI par les fonctionnalités JNDI. En envoyant une chaîne de code spécialement conçue, un attaquant pourrait exploiter cette vulnérabilité pour charger du code Java arbitraire sur le serveur et prendre le contrôle total du système. Remarque : la vulnérabilité est également appelée Log4Shell ou LogJam.
Structurantes pour l’entreprise, les applications d’élaboration et de reporting budgétaires nécessitent un process réfléchi, complexe et précis.
Comme tout projet informatique, la mise en œuvre d’une solution d’élaboration budgétaire et d’analyse financière comporte des risques. Avant de se lancer, il convient de se poser les bonnes questions pour les contourner au mieux et réussir votre projet de business intelligence. Pour ce faire, nous vous dévoilons sept clés primordiales qui vous permettront d’adopter les bonnes pratiques, d’avancer plus vite et en toute confiance. Pour qu’au final vous disposiez d’une application qui satisfasse vos utilisateurs et optimise le fonctionnement de votre société.
1) Bien cadrer vos besoins
L’une des clés fondamentales à respecter pour la mise en place d’un projet BI est qu’il émane d’une personne ayant l’autorité nécessaire. Autrement dit, il doit être appuyé par la gouvernance. Ce sponsor (le DAF, voire directement le dirigeant de l’entreprise) va commanditer le projet en identifiant un vrai besoin pour l’entreprise.
Ce besoin doit être approfondi et cadré à travers l’élaboration d’un cahier des charges. Ce dernier permet de se poser les bonnes questions : À qui s’adresse l’application ? Quel module est indispensable ? Etc.
La forme du cahier des charges n’est pas pour autant rigide. Votre entreprise sait quelles fonctionnalités lui sont nécessaires, mais pas précisément comment les obtenir dans l’application.
Par contre, elle doit fournir suffisamment d’information pour pouvoir établir un plan de charges estimatif et définir un planning cohérent. Ce cadrage de départ est crucial pour éviter certaines désillusions, telles qu’une application livrée avec retard ou un outil qui ne répond pas à vos attentes.
2) Choisir la bonne typologie d’application
Au lancement du projet BI, vous allez devoir opter pour le type d’application qui va répondre le mieux à vos besoins. Les prestataires vous présenteront leurs solutions grâce à diverses démonstrations. Chaque type d’application est différent avec des fonctionnalités et des capacités variées.
D’un produit à l’autre, il peut exister des vraies différences qui impactent les usages. Certaines applications sont plus adaptées à des secteurs d’activité spécifiques. Pour obtenir le meilleur outil possible, le mieux est de pouvoir faire du sur-mesure en décidant de chaque fonctionnalité selon les besoins des utilisateurs. De plus, le choix peut être dicté, dans certaines circonstances, par des impératifs techniques ou stratégiques, tels que la disponibilité de l’outil en mode SaaS, par exemple.
Pour conforter votre choix d’application, recueillir les retours d’expérience de clients de l’éditeur est une bonne option. De plus, il faut savoir s’attarder sur ce qui se cache derrière un prix attractif. Par exemple, certaines solutions open source sont difficiles à mettre en œuvre tant il existe peu de consultants spécialistes sur le marché capables de vous assister. En tout état de cause, de vrais choix sont à trancher ; la panacée universelle n’existe pas !
3) Identifier les interlocuteurs pertinents
La réussite d’un projet réside également dans la capacité à mobiliser les bonnes personnes. Il est nécessaire d’avoir sous la main les bonnes équipes présentant les bonnes compétences. Il est parfois tentant de solliciter un maximum de personnes pour disposer d’un maximum de compétences. Mais cela représente un risque pour l’efficacité du montage du projet BI.
Il est préférable de mobiliser un nombre restreint de collaborateurs, concernés et qualifiés, formant l’équipe projet. Pour les identifier, chaque projet global est à diviser en modules. Par exemple, sur une application de finances, les personnes chargées des coûts d’exploitation et des coûts de personnel peuvent être différentes.
Puis, chaque module est représenté par un collaborateur compétent du domaine (RH, par exemple) et un interlocuteur technique. Ce dernier maîtrise le système d’information lui permettant d’indiquer instantanément où se trouvent les données nécessaires à l’élaboration du projet.
La base d’une équipe projet comporte le sponsor (le DAF généralement), un directeur de projet pour les arbitrages (stratégiques et financiers), un chef de projet / analyste et, parfois, un Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMOA) qui facilite le dialogue avec le métier. Bien sûr, selon la taille de l’entreprise, un collaborateur (le contrôleur de gestion, le plus souvent) peut prendre en charge plusieurs fonctions.
4) Pouvoir (réellement) accéder aux données nécessaires
Réussir un projet d’élaboration budgétaire repose aussi très largement sur l’accessibilité des données dans votre société. Il est nécessaire de s’assurer qu’elles soient disponibles immédiatement et au bon format.
Aussi il faut s’interroger sur les contraintes qui peuvent reposer sur vos datas : Sont-elles exploitables tout de suite ? Nécessitent-elles une étape de transcodage ou sont-elles déjà structurées ? Y a-t-il un autre projet en parallèle visant à les rendre disponibles ? Sont-elles stockées sur vos serveurs (on premise) ou chez un hébergeur externe ?
L’idéal est bien sûr de pouvoir transférer facilement la base de données depuis votre société. Aussi un datawarehouse peut représenter une vraie sécurité. Ce référentiel des données de votre société permet une exploitation directe des datas déjà structurées et formatées. Sinon, il est essentiel d’anticiper les délais et les coûts nécessaires à l’accessibilité des données pour un montage de projet BI efficace.
5) Disposer de l’architecture technique adéquate
Pour que votre application fonctionne parfaitement, il est impératif d’avoir l’architecture matérielle et l’environnement technique adaptés. S’ils sont sous-dimensionnés, les utilisateurs ne pourront pas utiliser l’outil dans de bonnes conditions. Ils risquent de le contourner (rester sur leurs tableurs traditionnels par exemple).
Si votre société doit mettre en place de nouvelles machines pour l’utilisation de l’application, il faut anticiper les délais de leur installation. En effet, dans certaines entreprises, les nombreux niveaux de formalisation et de validation des demandes de matériels ralentissent les démarches. Or il faut garantir d’avoir l’infrastructure adéquate à temps pour la livraison de l’application.
Enfin, il faut veiller à ce que cette architecture matérielle soit entièrement opérationnelle et performante. Pour ce faire, de nouvelles compétences sont parfois à intégrer au sein de la société. Il est aussi nécessaire de s’assurer que chaque utilisateur, où qu’il soit, puisse accéder à l’application, en particulier si elle requiert un cloud connecté. Il faut en tout état de cause que le hardware ou l’hébergeur soit suffisamment solide pour un fonctionnement optimal de l’outil.
6) Se fixer des échéances réalistes
Pour un projet d’élaboration budgétaire et d’analyse financière efficacement mené, il est impératif de se sécuriser avec des délais réalistes. Dès le moment de l’appel d’offre, l’ambition doit être correctement évaluée avec des deadlines crédibles.
Avec des délais trop courts, le risque est de décaler les échéances à plusieurs reprises. Un projet peut ainsi glisser de manière incontrôlée. Au final, vos équipes qui étaient très motivées au départ ne le sont plus du tout. De plus, le produit livré aura tendance à être très différent de ce qui a été défini au démarrage puisque le besoin aura évolué.
Il est nécessaire de tenir compte des périodes de temps incompressibles pour créer et concevoir la solution. Sachez être pragmatique et anticiper les délais d’analyses, de prises de décision, de développement, … Si vous planifiez une application d’élaboration budgétaire pour octobre, ne vous y prenez pas en juillet ! Pour le planning, l’avis de votre partenaire doit être pris en compte.
7) Organiser la formation de vos équipes et la conduite du changement
Tout projet d’application d’élaboration et de reporting budgétaires doit s’accompagner de plusieurs sessions de formation. Elles doivent ensuite être accompagnées par un administrateur de l’outil, qui recueillera les retours d’expérience des utilisateurs afin de proposer des évolutions.
Pour une réussite totale, il faut différents niveaux de formation tout au long du projet BI. Ainsi, par exemple, une première formation à l’outil de l’équipe projet peut avoir lieu avant le démarrage. Il s’agit de donner une meilleure idée des fonctionnalités possibles, vues en démonstration.
Ensuite, une formation de pré-recette permet à l’équipe de voir concrètement comment fonctionne la solution et de lancer les tests. L’utilisateur clé voit les écrans réels et utilise toutes les fonctionnalités développées spécifiquement. Il est donc possible d’identifier à ce stade des éventuels bugs avant la livraison finale.
Enfin, une session de formation aux utilisateurs finaux doit être dispensée pour les mettre en condition d’utilisation réelle.
Outre la formation, la dimension de conduite du changement est l’une des clés essentielles pour inciter à l’utilisation de la solution développée. Elle doit être intégrée au plus tôt pour éviter tout rejet de l’application et s’assurer d’une mobilisation optimale de vos équipes.
Dans l’enquête de Deloitte sur les signaux des directeurs financiers en Amérique du Nord, 63% des directeurs financiers ont cité la FP&A comme la fonction qu’ils aimeraient le plus améliorer. Les événements récents ont entraîné des changements radicaux dans le fonctionnement des équipes financières.
Découvrez comment IBM Planning Analytics peut contribuer à apporter ce changement, avec des analyses en temps réel et une modélisation de scénarios robuste, permettant aux décideurs de prendre les meilleures décisions et de les prendre rapidement.
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